Shared Foundation · 双轨共同保障
家庭保障
智慧成长与财富传承共同依赖的保障底座。
- 高端医疗保障
- 全程合规保障
不止是财富管理更是家族成长的长期伙伴
承瑞家办是专注服务华人高净值家庭的联合家族办公室。不同于传统机构单一的“产品销售”导向，我们依托留学后教育起家的深厚背景，从“心”出发，做有温度的家族财富管理服务。
我们深知，高净值家庭的焦虑往往是碎片化的：既要管孩子的教育，又要管资产的安全，还要管身份的规划。承瑞的使命，就是打破服务壁垒，为您提供从子女教育、身份布局到财富管理、家族传承的一站式全景解决方案。
Our Philosophy
承瑞双轨传承体系
“财富是船，智慧是帆。船再大，没有帆不知去向；帆再强，没有船无法远航。”
以家庭保障为核心枢纽，让子女成长规划与全球资产布局相互支撑，陪伴家庭走向长期稳健的代际传承。
Heritree Dual-Track · 双轨服务体系
智慧轨道财富轨道
01Wisdom Line · 智慧成长线
智慧轨道
聚焦子女全周期教育成长，确保家族智慧与价值观的延续，培养具有国际视野的接班人。
- 留学规划辅导
- 全球身份规划
- 深造就业陪跑
- 教育规划
- 留学申请
- 学业辅导
- 职业规划
- 求职陪跑
02Wealth Line · 财富传承线
财富轨道
构建全球化资产与身份防火墙，实现财富代际平稳传递与长期增值，抵御单一市场风险。
- 全球资产配置
- 闲置资产活化
- 信托财富传承
- 身份配置
- 私行开户
- 资产配置
- 保险/房产
- 继承/信托
为什么选择承瑞？
在万家“家办”机构中，承瑞凭借独特的基因与布局，构建了鲜明的差异化竞争壁垒。
基因优势：教育底色，家办新生
我们非渠道商转型，无“卖货”惯性。出身于留学后教育背景，我们真正从“家庭服务”土壤生长，懂教育、懂成长、懂长远规划。
客群根基：67万+家庭的信任背书
背靠准上市平台，拥有67万+高净值私域池。客户关系始于教育信任，自然延伸至财富信任。
区位优势：深港双总部，辐射全球
扎根深圳与香港双城，直连国际金融中心资源。我们不仅是信息的传递者，更是全球优质资源的链接者。
模式差异：全生命周期陪伴
拒绝一次性交易。我们提供从孩子出生到家族传承的全生命周期服务，做您家族最值得信赖的“编外管家”。
Our Partners
全球顶尖资源网络
我们采用开放式产品架构，与全球超过20家顶级私人银行及金融机构建立合作网络，链接银行、私行、教育机构与全球顶尖名校资源。
私人银行 · 外资机构
- UBS瑞银集团
- Julius Bär瑞士宝盛
- Pictet瑞士百达
- LGT Private BankingLGT 私人银行
- UBP瑞士联合私人银行
- Vontobel瑞万通博
- J. Safra Sarasin嘉盛莱宝
- BNP Paribas法国巴黎银行
商业银行 · 证券
- HSBC汇丰银行
- Standard Chartered渣打银行
- DBS Treasures星展银行
- J.P. Morgan摩根大通
- Dah Sing Bank大新银行
- Hang Seng Bank恒生银行
- Wing Lung Bank永隆银行
- BOC (Hong Kong)中银香港
- ICBC (Asia)工银亚洲
- Industrial Bank兴业银行
- Guotai Haitong国泰海通证券
教育及名校资源
- HD EducationHD教育集团
- Global Universities全球顶尖名校资源
六大核心服务
围绕家庭财富、子女教育、全球身份与合规需求，构建贯穿全生命周期的一站式服务体系。
Core Services服务体系
六大服务协同联动，覆盖家庭财富、教育、身份与合规需求。
01
全球财富策略
02
定制化投资管理
03
资产活化规划
04
国际教育规划
05
全球身份规划
06
税务筹划与合规咨询
全球财富策略
运用香港国际金融中心的资源与近千个高优才家庭服务经验，构建多币种、多区域的策略组合，灵活满足子女留学、身份规划等家庭发展需求。
01定制化投资管理
联动顶尖金融机构资源，基于家庭现金流、风险偏好与长期目标，打造“稳健收益 + 灵活调度”的专属组合。
02资产活化规划
通过专业评估与结构化金融工具，将资产转化为流动性更优的“规划资本”，同步支持教育、身份与财富长期增长目标。
03国际教育规划
依托庞大留学后平台，结合家族生态布局，提供从名校申请、身份规划到就业指导的一站式规划服务。
04全球身份规划
提供以香港为主的全球身份规划一站式服务，从政策解读、材料准备、申请跟进到续签规划，与家庭发展需求精准衔接。
05税务筹划与合规咨询
基于家庭整体财富与身份结构，提供前瞻性税务筹划，并确保 CRS、FATCA 等全球税务信息合规申报。
06让财富支撑家族更广阔的人生选择
我们相信，每一份财富背后都是一个家庭的希望与传承。承瑞的责任，是用专业与远见，让这份财富不仅保值增值，更能支撑家族成员更广阔的人生选择。
承瑞信诚（Heritree Wealth Management）
服务据点：香港｜深圳｜杭州｜上海